Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ. Лешие и русалки приходят на смену людям, а её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Спасти близких и вернуть городу свободу пытается Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — её чары сильны. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, за право быть человеком, а не сказочным созданием.