Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала её ждёт путаница и странные совпадения.
Грань между реальностью и иллюзией быстро стирается. Девушка уже не может понять: она наблюдает за ритуалами на шумной индийской площади или это лишь искусные декорации её родного питерского театра? Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат песни, сбивая с толку и заставляя усомниться в собственном восприятии.